„Vzhľadom na výrobu viac ako 30 nových jednotiek na trhu s polyestermi v roku 2023 sa očakáva, že konkurencia o odrody polyesterov sa v prvej polovici roku 2024 zintenzívni a poplatky za spracovanie budú nízke.“ V prípade polyesterových fliašových vločiek, DTY a ďalších odrôd, ktoré sa v roku 2023 začnú častejšie vyrábať, sa to môže priblížiť k hranici zisku a straty,“ povedal zodpovedný pracovník stredne veľkého polyesterového podniku v provincii Jiangsu.
V roku 2023 je „hlavnou silou“ rozširovania kapacít polyesterového priemyslu stále hlavný podnik. Vo februári bolo uvedené do prevádzky zariadenie na výrobu chemických vlákien Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang s kapacitou 300 000 ton v provincii Jiangsu, zariadenie na výrobu chemických vlákien Tongkun Hengsuper s kapacitou 600 000 ton v Zhejiang Zhouquan, zariadenie na výrobu polyesterových vlákien Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material s kapacitou 360 000 ton. V marci bolo uvedené do prevádzky zariadenie na výrobu chemických vlákien Shaoxing Keqiao Hengming s kapacitou 200 000 ton v Shaoxing, Zhejiang, a zariadenie na výrobu polyesterových vlákien Jiangsu Jiatong Energy s kapacitou 300 000 ton v Nantong, Jiangsu...
Spoločnosť Tongkun Group Co., LTD. (ďalej len „akcie Tongkun“) má výrobnú kapacitu 11,2 milióna ton polymerizácie a 11,7 milióna ton polyesterového vlákna a výrobná kapacita a produkcia polyesterového vlákna sú na prvom mieste v tomto odvetví. V prvej polovici roka 2023 dosiahla výrobná kapacita spoločnosti Tongkun v oblasti nových polyesterov a polyesterových vlákien 2,1 milióna ton.
Výrobná kapacita polyesterových vlákien skupiny Xinfengming je 7,4 milióna ton a výrobná kapacita polyesterových strižových vlákien je 1,2 milióna ton. Spoločnosť Jiangsu Xintuo New Materials, dcérska spoločnosť New Fengming, pridala od augusta 2022 do prvej polovice roku 2023 600 000 ton polyesterových strižových vlákien.
Výrobná kapacita polyesterových vlákien spoločnosti Hengyi Petrochemical je 6,445 milióna ton, výrobná kapacita strižových vlákien je 1,18 milióna ton a výrobná kapacita polyesterových triesok je 740 000 ton. V máji 2023 jej dcérska spoločnosť Suqian Yida New Materials Co., Ltd. uviedla do výroby 300 000 ton polyesterových strižových vlákien.
Spoločnosť Jiangsu Dongfang Shenghong Co., LTD. (ďalej len „Dongfang Shenghong“) má výrobnú kapacitu 3,3 milióna ton diferenciálnych vlákien ročne, najmä vysoko kvalitných produktov DTY (natiahnutý textúrovaný hodváb), a tiež viac ako 300 000 ton recyklovaných vlákien.
Štatistiky ukazujú, že v roku 2023 zvýšil čínsky polyesterový priemysel výrobnú kapacitu približne o 10 miliónov ton na približne 80,15 milióna ton, čo predstavuje nárast o 186,3 % v porovnaní s rokom 2010 a zloženú mieru rastu približne 8,4 %. Spomedzi nich priemysel s polyesterovými vláknami pridal kapacitu o 4,42 milióna ton.
Zvýšenie objemu polyesterových výrobkov, pokles zisku, tlak na zisk podniku je vo všeobecnosti výrazný
„Za 23 rokov, na pozadí vysokej produkcie a rozsiahlej výstavby, priemerná cena polyesterových vlákien klesla, objem rástol a klesal a tlak na zisky spoločností bol vo všeobecnosti výrazný,“ povedal hlavný inžinier spoločnosti Sheng Hong Group Co., Ltd., Mei Feng.
„Tempo rastu dopytu po polyesterových vláknach je oveľa nižšie ako tempo rastu ponuky a zdôrazňuje sa problém nesúladu medzi ponukou a dopytom po polyesterových vláknach. Počas celého roka sa očakáva, že celkový peňažný tok polyesterových vlákien sa opraví, ale očakáva sa, že bude ťažké zvrátiť stratovú situáciu.“ Informačný analytik spoločnosti Longzhong, Zhu Yaqiong, uviedol, že hoci domáci priemysel s polyesterovými vláknami tento rok pridal viac ako 4 milióny ton novej výrobnej kapacity, nárast zaťaženia novými zariadeniami je relatívne pomalý.
Uviedla, že v prvej polovici 23 rokov bola skutočná produkcia 26,267 milióna ton, čo predstavuje medziročný pokles o 1,8 %. Od druhého štvrťroka do začiatku tretieho štvrťroka bola ponuka polyesterového vlákna relatívne stabilná, pričom vrcholom roka bol júl až august. V novembri neočakávané zlyhanie niektorých zariadení viedlo k ich odstaveniu a niektoré továrne znížili výrobu, čím sa celková ponuka polyesterového vlákna mierne znížila. Na konci roka, keď sa zimné objednávky v nadväznosti na downstream vypredali, dopyt po polyesterovom vlákne sa znížil a ponuka vykazovala klesajúci trend. „Rozpor medzi ponukou a dopytom viedol k neustálemu znižovaniu peňažného toku polyesterového vlákna a v súčasnosti peňažný tok niektorých modelov produktov dokonca utrpel straty.“
Vzhľadom na nižší ako očakávaný dopyt po termináloch za posledných 23 rokov je tlak na zisk v odvetví chemických vlákien stále výrazný, ale situácia so ziskom sa od tretieho štvrťroka zlepšila.
Údaje Národného štatistického úradu ukazujú, že od januára do septembra sa prevádzkový príjem odvetvia chemických vlákien medziročne zvýšil o 2,81 % a od augusta sa kumulatívna miera rastu zmenila na kladnú. Celkový zisk sa medziročne znížil o 10,86 %, čo bolo o 44,72 percentuálneho bodu menej ako v období január až jún. Marža tržieb dosiahla 1,67 %, čo je o 0,51 percentuálneho bodu viac ako v období január až jún.
V polyesterovom priemysle sa zmena ziskovosti môže odraziť vo výkonnosti popredných kótovaných spoločností.
Spoločnosť Hengli Petrochemical Co., Ltd. dosiahla v prvých troch štvrťrokoch prevádzkový zisk vo výške 173,12 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,62 %; Čistý zisk pripadajúci na akcionárov kótovaných spoločností dosiahol 5,701 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 6,34 %. V prvej polovici roka jej tržby medziročne klesli o 8,16 % a pripadajúci čistý zisk medziročne klesol o 62,01 %.
Spoločnosť Hengyi Petrochemical Co., Ltd. dosiahla v prvých troch štvrťrokoch tržby vo výške 101,529 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 17,67 %; Pripísateľný čistý zisk dosiahol 206 miliónov juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 84,34 %. Z toho tržby v treťom štvrťroku dosiahli 37,213 miliardy juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 14,48 %; Pripísateľný čistý zisk dosiahol 130 miliónov juanov, čo predstavuje nárast o 126,25 %. V prvej polovici roka jej prevádzkový zisk medziročne klesol o 19,41 percenta a pripísateľný čistý zisk medziročne klesol o 95,8 percenta.
Spoločnosť Tongkun Group Co., Ltd. dosiahla v prvých troch štvrťrokoch tržby vo výške 61,742 miliardy juanov, čo predstavuje nárast o 30,84 %; Pripísateľný čistý zisk dosiahol 904 miliónov juanov, čo predstavuje medziročný pokles o 53,23 %. V prvej polovici roka sa jej tržby zvýšili o 23,6 % a pripísateľný čistý zisk klesol o 95,42 %.
Konkurencia polyesterových odrôd sa v prvej polovici roka zintenzívni a odštiepky fliaš, DTY alebo blízko hranice zisku a straty.
Je zrejmé, že konkurencia na trhu s polyesterom sa stáva čoraz tvrdšou a jav „prežitia najschopnejších“ na trhu sa zintenzívňuje. Skutočným ukazovateľom je, že v posledných dvoch rokoch sa začalo sťahovať množstvo podnikov a kapacít, ktoré nie sú na trhu s polyesterom dostatočne konkurencieschopné.
Štatistiky spoločnosti Longzhong Information ukazujú, že v roku 2022 boli v Shaoxingu, Keqiao a ďalších oblastiach stiahnuté z trhu celková výrobná kapacita polyesterových vlákien vo výške 930 000 ton. V roku 2023 bola dlhodobo uzavretá výrobná kapacita polyesterových vlákien 2,84 milióna ton a stará eliminovaná výrobná kapacita predstavovala celkovo 2,03 milióna ton.
„V posledných rokoch sa ponuka polyesterového priemyslu zvyšovala, v dôsledku viacerých faktorov sa neustále znižoval peňažný tok polyesterových vlákien. V tomto prostredí nie je nadšenie malých a stredných podnikov a rôznych druhov polyesterových podnikov vysoké,“ povedal Zhu Yaqiong. „Očakáva sa, že v rokoch 2020 – 2024 dosiahne výstupná (predvýstupná) kapacita národného polyesterového priemyslu celkovú hodnotu 3,57 milióna ton, z čoho výstupná kapacita polyesterového priemyslu bude 2,61 milióna ton, čo predstavuje 73,1 %, a polyesterový priemysel sa ujal vedenia v otváraní tohto trendu.“
„Vzhľadom na výrobu viac ako 30 nových jednotiek na trhu s polyestermi v roku 2023 sa očakáva, že konkurencia o odrody polyesterov sa v prvej polovici roku 2024 zintenzívni a poplatky za spracovanie budú nízke.“ V prípade polyesterových fliašových vločiek, DTY a ďalších odrôd, ktoré sa v roku 2023 začnú častejšie vyrábať, sa to môže priblížiť k hranici zisku a straty,“ povedal zodpovedný pracovník stredne veľkého polyesterového podniku v provincii Jiangsu.
Zdroje: China Textile News, Longzhong Information, Network
Čas uverejnenia: 16. januára 2024